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Family Office completo,
modular e personalizado.

Quatro áreas de atuação que se complementam para entregar gestão patrimonial integrada. Comece pelo essencial para sua família e expanda conforme suas necessidades evoluem.

I

Gestão Patrimonial

Visão completa
do seu patrimônio.

A gestão patrimonial traz controle e previsibilidade para a vida financeira da sua família. Mais do que acompanhar o presente, projetamos o seu patrimônio para o futuro, construindo segurança para todas as fases da vida e otimizando a evolução dos seus ativos ao longo do tempo. Hoje, mais de 150 famílias confiam a nós o cuidado do que construíram.

Consolidação completa

Reunião de informações financeiras, imobiliárias, societárias e jurídicas em um único painel de gestão.

Análise patrimonial

Diagnósticos periódicos com identificação de oportunidades e riscos, com base em dados consolidados.

Relatórios sob medida

Relatórios mensais e trimestrais com a profundidade que sua família precisa, em formato claro e acessível.

Fale com um especialista →
Família reunida, representando o cuidado com o patrimônio ao longo do tempo
II

Investimentos

Estratégias
personalizadas.

Buscamos retornos consistentes unindo gestão de risco e performance. Aplicamos metodologias quantitativas de fronteira eficiente para diversificar o patrimônio de forma global, em diferentes jurisdições. Contamos com bancos parceiros no Brasil e no exterior para tornar todo esse processo simples e seguro para a sua família.

Análise de perfil

Avaliação criteriosa de objetivos, tolerância a risco e horizonte temporal para construir a carteira ideal.

Bancos parceiros

Acesso facilitado a oportunidades por meio de bancos parceiros no Brasil e no exterior, tornando todo o processo simples e seguro.

Acompanhamento contínuo

Monitoramento ativo do desempenho com rebalanceamentos e ajustes estratégicos conforme o mercado evolui.

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Profissional em reunião de trabalho, representando decisões de investimento
III

Tributário e Sucessório

Sucessão
protegida.

Planejar a sucessão é cuidar da tranquilidade da sua família. Antecipamos decisões que, deixadas para depois, costumam gerar conflito e custo em um momento já delicado. Todo planejamento sucessório é também um planejamento tributário: estruturamos a transmissão do patrimônio para reduzir fricções, gerar liquidez e otimizar a carga tributária entre gerações.

Estruturação familiar

Constituição de holdings patrimoniais, trusts e fundações com governança clara e eficiência tributária.

Documentação jurídica

Elaboração de testamentos, contratos sociais, acordos de acionistas e demais instrumentos legais necessários.

Governança familiar

Definição de acordos de família, conselhos consultivos e protocolos para tomada de decisão coletiva.

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Família com crianças ao ar livre, representando o planejamento entre gerações
IV

Diversificação Global

Patrimônio
global.

Levamos sua família ao mercado internacional, com acesso a estruturas como empresas offshore e trusts e, igualmente, a oportunidades de investimento no exterior. Nossa atuação não se restringe a títulos financeiros: alcançamos também imóveis e ativos reais, sempre com diversificação global e conformidade regulatória.

Estruturas internacionais

Constituição de estruturas como empresas offshore e trusts em jurisdições estratégicas no exterior, conforme os objetivos da sua família.

Compliance integral

Conformidade com a regulamentação brasileira (declarações DCBE, ECD) e com padrões internacionais (FATCA, CRS, AML).

Investimentos globais

Acesso a oportunidades de investimento no exterior que vão além dos títulos financeiros, alcançando também imóveis e ativos reais, sempre com diversificação global.

Fale com um especialista →
Cenário que evoca alcance internacional e diversificação global do patrimônio

Como Trabalhamos

Um processo estruturado.

Quatro etapas pensadas para garantir uma jornada clara, previsível e personalizada do início ao fim.

01

Diagnóstico Inicial

Conversa inicial sem compromisso para entender sua família, objetivos e situação patrimonial atual.

02

Análise Profunda

Estudo detalhado de ativos, passivos, estruturas existentes e identificação de pontos de atenção.

03

Plano Personalizado

Apresentação de estratégia customizada com recomendações claras, custos transparentes e cronograma.

04

Implementação

Execução assistida com acompanhamento contínuo via plataforma e revisões periódicas de estratégia.

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